Когда клиентам становится тесно в таблице
Пять признаков, что пора собрать сделки, задачи и договорённости в одном месте.
Редакция lovicrm
В этой статье
Если коротко
Переносите в CRM сначала активные сделки, по которым нужно действовать уже сейчас.
Заметьте повторяющиеся трудности
Таблица удобна, пока вы легко понимаете состояние каждой сделки. Сложности начинаются, когда приходится искать договорённости в нескольких чатах и спрашивать коллег, кто обещал перезвонить.
- У одной сделки несколько копий.
- Непонятно, кто отвечает клиенту.
- Сроки хранятся в памяти или личном календаре.
- История обсуждения разбросана по чатам.
- Итог продаж приходится собирать вручную.
Не переносите весь архив сразу
Начните с активных клиентов. Для каждой сделки достаточно контакта, суммы, этапа, ответственного и ближайшей задачи. Историю добавляйте по мере необходимости.
Перед переносом проверьте повторы и устаревшие контакты. Это проще сделать на небольшом списке, чем разбираться с дубликатами после загрузки многолетнего архива.
Договоритесь о новом порядке
Определите, где теперь команда записывает договорённости. Если часть людей продолжит вести свою таблицу, данные снова разойдутся.
На первой неделе разбирайте несколько реальных сделок вместе. Проверяйте не количество заполненных полей, а возможность быстро ответить на вопрос: кто и что делает дальше.
Тестовая публикация · Блог lovicrm