Перезвонить и не забыть
Простая система задач, в которой у каждой договорённости есть срок и ответственный.
Редакция lovicrm
В этой статье
Если коротко
Записывайте задачу так, чтобы завтра её можно было выполнить без восстановления контекста.
Пишите действие вместо темы
«Смета» может означать что угодно. «Отправить Анне смету на ремонт кухни» уже объясняет, что нужно сделать. Добавьте к задаче сделку, чтобы контакты и детали были рядом.
Хорошее название начинается с глагола и описывает один результат. Если нужно запросить размеры, рассчитать стоимость и отправить предложение, разделите это на последовательные шаги.
Ставьте реальный срок
Дата должна отражать договорённость с клиентом или время, когда у вас появятся нужные данные. Если поставить всем задачам «сегодня», список быстро перестанет помогать.
- Укажите исполнителя.
- Поставьте время с учётом рабочего дня.
- Запишите, какие данные нужны для выполнения.
- После завершения назначьте следующий шаг, если сделка продолжается.
Начинайте день с короткого обзора
Проверьте просроченные задачи, встречи на сегодня и сделки без следующего шага. Для каждой просрочки решите: выполнить, перенести после согласования или закрыть как неактуальную.
К концу дня убедитесь, что обещания из переписки попали в задачи. Несколько минут на такой обзор полезнее, чем попытка удержать все договорённости в памяти.
Тестовая публикация · Блог lovicrm