Как передать клиента без «расскажите ещё раз»
Что оставить в карточке сделки, чтобы коллега продолжил разговор с нужного места.
Редакция lovicrm
В этой статье
Если коротко
Передавайте не только контакт, но и контекст, обещания и ближайшее действие.
Соберите короткое резюме
Клиент уже потратил время на объяснение задачи. При смене менеджера ему не хочется повторять всё сначала. Оставьте в сделке короткую заметку: что нужно человеку, что обсудили и какое решение пока не принято.
Не пересказывайте всю переписку. Выделите условия, которые влияют на предложение: сроки, состав работ, ограничения и участники согласования.
Проверьте договорённости
До передачи убедитесь, что важные обещания записаны и у каждой открытой задачи есть исполнитель. Назначение ответственного само по себе не объясняет, что делать завтра.
- Что продаём и какая стоимость согласована.
- Что уже отправили клиенту.
- Какие вопросы пока открыты.
- Кто и когда должен связаться следующим.
Представьте нового ответственного
Предупредите клиента о смене менеджера и объясните, кто продолжит работу. Новый коллега может начать с короткого подтверждения: «Вижу вашу задачу и согласованные сроки, подготовлю расчёт к пятнице».
После передачи проверьте, что коллега принял задачи. Это особенно важно перед отпуском или если в сделке участвуют несколько специалистов.
Тестовая публикация · Блог lovicrm