Первая неделя команды в CRM
Небольшой план внедрения без долгих регламентов и лишних настроек.
Редакция lovicrm
В этой статье
Если коротко
Первый результат внедрения: каждый видит свои сделки и понимает ближайшие действия.
День первый. Договоритесь о главном
Выберите человека, который соберёт вопросы команды. Вместе назовите этапы продаж, определите ответственных и решите, какие данные действительно нужны для ежедневной работы.
Возьмите несколько текущих сделок и пройдите по ним весь путь. Если команда по-разному понимает название этапа, уточните его сейчас.
Середина недели. Работайте на реальных задачах
Перенесите активные сделки и назначьте следующий шаг каждой. Не пытайтесь сразу настроить всё, что есть в системе. Сначала освойте карточку сделки, задачи и поиск клиента.
- Каждый участник видит свои сделки.
- Важные обещания записаны рядом с клиентом.
- У задач есть срок и исполнитель.
- Понятно, кто разбирает новые обращения.
В конце недели уберите лишнее
Спросите команду, где приходится дублировать действия и каких данных не хватает. Упростите названия, удалите ненужные шаги и зафиксируйте несколько общих правил.
Оцените практический результат: стало ли проще передать клиента, найти договорённость и подготовиться к звонку. Эти изменения важнее количества созданных карточек.
Тестовая публикация · Блог lovicrm